Клиенты

Как появляются карточки

Вручную: «+» → Новый клиент, либо кнопка на странице Клиенты.
Автоматически — при записи (вашей или самозаписи клиента): система ищет карточку по почте, потом по телефону; не нашла — создаёт новую. По имени карточки не склеиваются — тёзки в безопасности.

Сравнение точное, но к написанию не придирается:

Почта — регистр не важен, Ivan@Mail.ru и ivan@mail.ru это один адрес. Похожие адреса разными людьми и остаются: ivan_petrov@mail.ru и ivan.petrov@mail.ru — два человека, две карточки.
Телефон — 8 916 222-33-44, +7 (916) 222-33-44 и 00 7 916… считаются одним номером. Скобки, пробелы и дефисы роли не играют.
Почта уникальна внутри кабинета: двум карточкам один адрес не отдать. Телефон — не уникален: общий номер у пары или у родителя с ребёнком это нормально, и две карточки с одним номером допустимы.
В центре поиск идёт по всему кабинету: психолог найдёт клиента, которого завёл управляющий, и не заведёт ему второй профиль.

Карточка клиента

Открывается со страницы Клиенты или из записи (Профиль клиента). Внутри:

Контакты — имя, почта, телефон, ник в Telegram, часовой пояс клиента (письма клиенту показывают время в его поясе), ссылки на видеовстречу и оплату по умолчанию. Ник можно вписать как угодно — ivan, @ivan, t.me/ivan или полной ссылкой: сохранится одно имя.
Частота визитов — как часто ходит клиент. Выбирается из списка: «Раз в неделю», «Раз в 2 недели», «2 раза в неделю», «Раз в месяц», «По запросу». Если ни один вариант не подходит — пункт «Свой вариант», и можно написать своими словами («пока по мере надобности», «через неделю после отпуска»). На телефоне список открывается шторкой снизу.
Финансы — заработано (зелёным, по валютам), долг, разбивка по услугам, кнопка Тарифы и складная История цен.
История — прошедшие и запланированные сессии, оплаты, переносы.

Долг показан деньгами, как и чип в списке клиентов: «Долг 20 000 ₽ за 4 прошедшие сессии». Считаются только проведённые неоплаченные сессии — за будущие платить пока не за что. Валюты не складываются, у каждой своя сумма. Долга нет — строки нет.

Полоса метрик наверху карточки считает «не оплачено» вместе с будущими записями — поэтому её число может быть больше; подпись под суммой долга прямо говорит, что там только прошедшее.

Важно про почту: письма о конкретной записи уходят на адрес, указанный в момент её создания. Если добавили почту в карточку позже — она подтянется в существующие записи автоматически.

На телефоне действия карточки собраны в круглой кнопке внизу: тап разворачивает «Записать», «Изменить» (если у вас есть право править клиента) и «Ещё» — то же меню, что «⋯» на компьютере. Отдельной панели действий на мобильном больше нет.

Меню «⋯» карточки

Настроить вид — порядок и состав блоков карточки (личная настройка, есть у всех).
Базовая услуга — прямо в строке видно текущую («Базовая услуга · Индивидуальная консультация»).
Тарифы — персональные цены (то же, что кнопка в «Финансах»).
Экспорт данных, Объединить с дубликатом…, Удалить клиента.

Базовая услуга и тарифы видны только тем, у кого есть право править клиента.

Клиент не получит уведомлений

Если у клиента нет ни почты, ни привязки к боту (Telegram/MAX), ему не уйдёт ни напоминание о сессии, ни ссылка на оплату. Раньше это всплывало только постфактум в журнале писем — теперь видно заранее:

в списке клиентов и в строке клиента — метка «Уведомления не подключены»;
в карточке записи — плашка с пояснением («Ни напоминание о сессии, ни ссылка на оплату не уйдут») и кнопкой Добавить email: адрес сохранится в карточку клиента и подтянется в записи.

Телефон каналом не считается — SMS в ОКНАх нет. Если из контактов только он, плашка так и скажет: «Есть только телефон — напоминание и ссылка на оплату не уйдут». Позвонить по нему вы, конечно, можете.

Подключить бота клиенту можно из карточки — блок Мессенджеры (см. Боты).

Персональные тарифы

У клиента может быть своя цена на услугу — отдельно в каждой валюте (связка «услуга × валюта → цена»). Карточка клиента → Тарифы (кнопка в секции «Финансы» или пункт меню «⋯»): добавьте, измените или удалите связки; история изменений цен сохраняется и открывается там же — История цен.

Как применяется:

новые записи и платёжные ссылки считаются по тарифу; нет тарифа — по цене услуги;
статистика и «заработано» тоже учитывают тариф;
тариф 0 — легально «бесплатно» для этого клиента.

«Это другой человек»

Если введённая почта или телефон уже принадлежат другой карточке, при создании записи появится вопрос «Такой email (телефон) уже есть у другого клиента» с выбором:

Использовать «Имя» — запись уедет в существующую карточку;
Создать новый профиль — заведётся отдельная карточка.

Новый профиль больше не остаётся без контактов: телефон сохраняется всегда — именно по нему человека найдут в следующий раз. Почта сохраняется, если конфликт был не по ней; если адрес уже занят другой карточкой, вы увидите предупреждение «Почта осталась у другого клиента — в новой карточке только телефон». Это не ошибка: адрес в кабинете может принадлежать только одному человеку.

Объединение дублей

Клиент записался с новой почты → появился дубликат. В карточке основного профиля: меню → Объединить с дубликатом… → найдите дубликат в поиске → Объединить и удалить дубликат.

В основной профиль переедут записи, оплаты, тарифы, подключённые мессенджеры (Telegram/MAX) и настройки напоминаний, а также Telegram, теги (объединяются в общий набор), оформление карточки (цвет и эмодзи), частота визитов, дата начала терапии, часовой пояс, закреплённая заметка, дополнительные поля и привязка личного кабинета клиента. Пустые поля основного профиля дозаполнятся, сам дубликат удалится.

Действие необратимо — проверьте, что выбрали правильного «донора».

Список клиентов

Поиск — по имени, почте, телефону и тегу. Номер можно набирать как удобно: 89162223344 найдёт +7 916 222-33-44.
Теги — такой же фильтр, как остальные: если совпадений нет, страница честно скажет «Клиентов не найдено», а Сбросить фильтры снимет в том числе выбранные теги.
Завершено — прошедшие сессии, включая неоплаченные и неявки (не только оплаченные). Запланировано — будущие сессии.

Экспорт

На странице Клиенты: «+» → Экспорт в PDF — реестр клиентов с контактами и заработанным. Из карточки — Экспорт данных по одному клиенту.

Частые вопросы

Почему у клиента два профиля? Он записался с другой почтой/телефоном. Объедините дубли (выше) и дополните карточку контактами — дальше записи будут попадать в неё.

Поменял цену услуги — что с тарифами? Персональные тарифы не меняются: они приоритетнее цены услуги. Удалите связку тарифа — вернётся цена услуги.

У клиента и его партнёра один телефон — это дубль? Нет. Телефон в кабинете не уникален, и две карточки с одним номером — нормальная ситуация. Объединять их не нужно.